“我是睡着了，”莫里斯说，“我在做梦。我梦见我变成了一只猫。我希望沙丁鱼罐头拴在休爵士尾巴上的事和斯特朗博士那所学校也只是做梦。我希望梦见我跟那该死的黑猫搏斗，给它有生以来还没挨到过的痛打。来吧，休爵士！”
　　回答他的是一阵响亮的哈哈大笑。

　　“请原谅我发笑，”他熟悉又不熟悉的声音说，“你不是做梦。难道你没看到——你就是休爵士吗？”

　　一只巨手一把抓住莫里斯，把他从地板举到半空中。

　　“现在你是休爵士了，亲爱的莫里斯，”那声音说，紧接着一张巨脸紧靠着他的脸前出现。那是他自己的脸，像是透过放大镜放大了一样。而那声音——噢，太可怕了——正是他自己的声音，他莫里斯自己的声音。莫里斯给这声音吓得缩成一团。他真想抓破那张脸，可是他还没有抓过东西。

　　“你现在是休爵士了，”那声音再说一遍，“可我是莫里斯。我爱做莫里斯。我变得那么大，那么强壮。我高兴就可以把你浸到水桶里去，我可怜的小猫——噢，太容易了。不要这样，不要吐口水哇哇叫。这是坏脾气——即使是只猫，这样也不好！”

　　“莫里斯！”爸爸在大门和马车之间喊叫。

　　莫里斯出于习惯，向大门口跳着跑去。

　　“你去没有用，”看上去像莫里斯的巨大化身似的东西说，“他叫的是我。”

　　“但是我没答应过让你变成我。”

　　“怎么，我的乖小猫，你难道不明白，如果你变成了我，我就非变成你不可！要不然我们就破坏时空观念，破坏物质平衡，简直要破坏太阳系了。一点不假，我是你，我将一直是你，直到有人把你从休爵士重新变成莫里斯为止。

　　“莫里斯！”爸爸的声音像打雷。

　　“不过我还不要变回来。我要先找点乐。我要捉很多老鼠！”

　　“你这样想？你忘了你的胡子给剪掉啦——莫里斯把它剪掉了。没有胡子，你怎么量得出你要钻进去的洞有多宽呢？小心别碰上进去了出不来的洞吧，我的乖小猫。”

　　“不要叫我猫。”莫里斯说，觉得他后面那根尾巴气得蓬了起来。莫里斯一下子觉得自己给拦腰抓住，举了起来，很快地划过半空。这一动作快得使他头昏眼花。他什么也看不见，什么也感觉不到，只有一种晕船的味道。接着他忽然不动了。他能够看见东西了。他能够感觉了。他被一种钳子——一种蒙着格子花布的老虎钳紧紧夹住。那方格花纹很像他校服灯笼裤上的。是的，是那条灯笼裤。他被夹在两个毫不放松的硬邦邦的膝盖中间，就夹在那曾经叫做休爵士、莫里斯在它的尾巴上曾拴过沙丁鱼罐头的畜生的膝盖中间。现在他自己成了休爵士，一样什么东西正拴到他的尾巴上，一样神秘可怕的东西。

　　“莫里斯！”下面爸爸又叫了，而变成猫的莫里斯却给夹在穿上他的衣服、变成他模样的东西的膝盖当中。

　　“来了，爸爸！”那东西叫了一声，把莫里斯丢在女仆的床上，飞快地跑掉了。

　　他听到前门嘭的一声关上。那东西如今上斯特朗博士的学校去了。休爵士现在是个孩子了，它会明白做一个孩子是什么滋味的。而他莫里斯现在是一只猫，他要充分享受做猫的乐趣——从舔牛奶到捉老鼠。不过眼前没有老鼠也没有牛奶，同时拖着根尾巴还很不习惯，只觉得一切都不对头。他觉得它很重，不舒服，有点可怕。如果他动，那拴在他尾巴上的东西会怎么样？噢，那东西要是咯噔咯噔响，他可实在受不了。

　　他那颗猫心在毛蓬蓬的猫皮里怦怦直跳。他的四肢在抽筋——他必须动一动。他动了一下，那吓人的事情就发生了。沙丁鱼罐头碰上了铁床脚，咯噔咯噔地响起来。

　　变成猫的莫里斯飞奔下楼，下啊下啊——那咯噔咯噔响的可怕东西紧紧跟在后头。噢，太可怕了！下啊下啊！到了楼梯脚，那可怕东西给什么东西——楼梯栏杆——楼梯地毯棍——挡住了，停了下来。莫里斯尾巴上的绳子绷紧了，尾巴给狠狠一拉，他也停下了。莫里斯躺在楼梯脚简直是半死不活。