一只老乌鸦叼着一只小老鼠从森林上空飞过,一不小心小老鼠掉了下来。小老鼠一抬头,看见一个人的脚。这是个奇人,能呼风唤雨,创造奇迹。

　　那人把小老鼠捡回茅舍,喂它饭吃,喂它水喝。小老鼠很幸福。

　　一天,小老鼠走出茅舍,看见附近有一只大猫,吓得立即跑回去,躲在角落里瑟瑟发抖。

　　那人问:“你怎么了?为什么浑身发抖?”

　　小老鼠“吱吱”尖叫着说:“我遇见一只猫,吓得要死。”

　　那人想了一下,说:“好,我让你永远不怕猫。你躺下睡吧,早晨醒来时,你就不是小老鼠,而是一只猫了。”

　　第二天早晨,小老鼠醒来,果然变成了猫。

　　“猫”心满意足地跑出茅舍。它打算舒舒服服地晒晒太阳,突然又看见猫。可怜的“猫”立刻忘记自己已经不是老鼠了,转头就往茅舍飞奔。

　　那人问:“你怎么了,谁又吓唬你了?”

　　“猫”不好意思承认自己仍然怕猫,就说了谎话:“我在森林里遇见一条狗,它紧紧追赶我,我险些逃不回来。”

　　那人又说:“你躺下睡吧,等你早晨醒来时,就是一条狗了,再也不用害怕其它的狗啦。”

　　早晨,“猫”变成了一条大狗。它狂吠着向森林奔去,又发现了猫。猫也发现了狗,举起爪子,大声“喵——喵——”直叫,准备自卫。“狗”一听见猫叫,吓得魂不附体,又赶紧跑回茅舍。

　　“这回又是谁吓唬你了?”那人问。

　　“狗”不好意思承认自己害怕猫,又说了谎话:“我遇见了一只老虎。直到现在,我还弄不明白,我是怎么从那可怕的老虎口中逃命的。”

　　那人说:“我让你以后再不用怕任何东西。你躺下睡吧,等你醒来时,就是老虎了。”

　　到了早晨,“狗”变成了老虎。

　　“老虎”大摇大摆往森林走去。忽然,它又看见了猫。猫也看见了它,吓得全身的毛都倒竖起来,脊背也耸成弓形。

　　“老虎”面对那只吓坏了的猫,以为它要来攻击自己,一转身,飞快地逃回茅舍,钻到一个小旮旯,瘫倒在地,缩成一团。

　　那人惊奇地问:“你怎么又浑身发抖?难道在森林里,还有比老虎更厉害的野兽吗?”

　　“老虎”用微弱的声音说:“有。”

　　“那是谁?”那人惊奇万分。

　　“是……是……是猫。”

　　那人全明白了,说:“胸中跳动着老鼠心的‘老虎’,还是怕猫的老鼠。好吧,谁有一颗老鼠心,就让它永远当老鼠吧。”

　　说着,他就把“老虎”变回了可怜的小老鼠。