他经过第一座城市时，城市卫兵拦住他，问他是干什么活的，他回答说：'我什么事都能干！'他们说道：'如果真是这样，你就是我们想要找的人。请告诉我们，在我们的城市里，集市中有一口喷泉为什么干了，再没有泉水冒出来？要是你找出是什么原因的话，我们将给你两头驮满金子的驴。'他说道：'等我回来的时候，我就全部都知道了。'不久，他来到了另外一座城市，那儿的卫兵也问他有什手艺，懂得什么。他回答说：'我什么事都能干！'他们说：'那就请为我们做一件事情，告诉我们那棵过去为我们结金苹果的树，现在为什么连一片叶子也不生了。'他说道：'我非常愿意为你们效劳，当我回来时，我就知道了。'

　　最后，他来到一个大湖边，他必须横渡过去。年青人找到一只渡船后，摆渡的船夫不久就开始问他是干什么的，懂得什么事情。他说：'我什么事都懂！'船夫说道：'那么，请指教我，为什么我总是在这水上摆渡，始终不能脱开身子去干其它的行当。你要是能告诉我，我将重重地谢你。'年青人说：'当我返回时，我会告诉你有关方法的。'

　　渡过湖后，他来到了地狱。地狱看起来既阴森又恐怖，但魔王此刻不在家里，他的奶奶正坐在安乐椅上。看到他后，她问道：'你来找什么呀？'他回答道：'魔王头上的三根金头发。'接着，他把自己的遭遇告诉了她。'你真是敢冒奇险啦！'她很同情，又很赞赏这个年青人，决定帮助他，就说道：'我会尽我所能来帮助你的。'说罢，他把年轻人变成了一只蚂蚁，要他躲藏在她外衣的褶皱里。他很感激地说：'太好了，不过我还想知道，为什么那个城里的喷泉干枯了？为什么结金苹果的树，现在连叶子也不生了？是什么原因使船夫老在那儿摆渡？'老奶奶听了说道：'那的确是三个令人费解的问题，但你在我给魔王拔金头发时，静静地趴着别动。千万留神听魔王所说的话。'

　　天黑不久，魔王回家来了。他一进来就开始用鼻子不停地嗅空气，大叫道：'这儿不对头，我闻到了人肉的气味。'到处翻弄察看之后，他什么也没找着，老奶奶责骂说：'我刚刚才收拾整齐，你为什么又把屋子搞得乱七八糟呢？'经过这一阵折腾之后，他也累了，就把头枕在奶奶的膝上，很快睡着了，不久就发出了鼾声。这时，老奶奶抓住他头上的一根金头发拔了出来。魔王'哎哟！'叫喊一声惊跳起来，'你在干什么呀？'她回答说：'我做了一个恶梦，情急之中，抓了一下你的头发。我梦见有个城市的集市上有一口喷泉干枯了，没有水流出来，不知道是什么原因？'魔王说道：'嗨！要是他们能够知道，他们一定会欢呼的。其实，那只是喷泉里面的一块石头下蹲着一只癞蛤蟆，只要把癞蛤蟆打死，泉水又会流出来的。'

　　说完这话，他又睡着了。老奶奶趁机又拔了他一根头发，他惊醒后气冲冲地叫道：'你到底要干什么？'她说道：'别发火，我刚刚睡觉时梦见在一个大王国里，有一棵美丽的树，这棵树过去是结金苹果的，但现在树上却一片叶子也不生了，这是什么原因呢？'魔王说道：'嗨！要是他们知道这个秘密，一定高兴得不得了。在那棵树的根部，有只老鼠在不停地啃咬树根，他们必须把它打死，那棵树才能重新结出金苹果。如果不这样做，那树它很快就要死去。现在让我安稳地睡觉吧，要是你再把我弄醒，你会后悔的。'

　　接着，他再次睡了过去，当听到他发出呼噜声后，老奶奶再次拔下了第三根金头发。魔王跳起来厉声喊着就要发作，但她还是使他平静下来了，说道：'我又做了一个奇怪的梦，梦见一个船夫似乎命中注定要在一个湖上不停地为人来回摆渡，总是脱不开身，是不是有什么魔力困住了他？'魔王听了说道：'真是一个蠢东西！如果他把船篙塞到另外一个渡客的手中，他不就脱开身了吗？那渡客不就取代他的位置来摆渡了？让我好好地睡吧，再别打扰我了。'