忽然，一位高贵美丽的公主，从宫门外跑进来。 “啊！兰妮公主，我等你好久了。” 王子高兴地向前拉住她的手，把她带到大家面前宣布：“兰妮公主是我的意中人，我决定和她结婚。” 女王看到美丽的兰妮公主，也非常喜欢，马上答应她们的婚事。 王子和公主高兴地跳着舞。 

    “王子，她是罗特巴的女儿，我才是兰妮公主呀！” 宫门入口忽然传来女孩的声音。王子停下舞步，大吃一惊，回头一看： “不错，你才是兰妮公主，我记得你那美丽哀伤的眼神。” 

    他连忙推开身边的假公主，生气地说： “你这个坏女人，为什么骗我？” 假兰妮公主摇身一变，变回原来邪恶的模样。 “哈！哈！你知道的太晚了。你已经向我求过婚，我父亲的咒语，永远也不可能解除， 而且，你非和我结婚不可。” “这是怎么一回事？” 女王气昏了。 齐格夫王子就把天鹅湖遇到兰妮公主的经过说出来。 

    忽然，巫师罗特巴出现了。 “爱管闲事的王子，你的死期到了。” 罗特巴向齐格夫王子冲过来。 王子拔出宝剑来迎战—— “哼！你这个万恶的魔鬼真该死，我今天要为伸张正义而战。” 

    宫殿里的卫士和罗特巴的手下打成一片，而英勇的王子攻击大魔头罗特巴。 经过许久的战斗，忽然电光一闪，罗特巴和他的女儿，仓皇地逃跑了。 

    而空中却传来巫师的声音： “齐格夫王子，你很勇敢，今天算你厉害，可是你永远都别想解开我的诅咒！” 兰妮公主听到自己永远不能恢复人形，伤心极了。只好对王子说： “忘了我吧！天鹅湖才是我的家，请你另外找寻可爱的女孩子，取他为妻吧！” 公主说完之后，就流着眼泪，转身朝森林的天鹅湖跑去。 “兰妮公主，你不要走，等等我，我是真心爱你啊！” 

    王子连忙追赶兰妮公主。 天鹅湖畔的侍女，满心期待公主回来，能够告诉她们魔咒已经解除的好消息。兰妮公主不理会王子的呼喊，拼命往前跑，等她到达天鹅湖畔，侍女们全都围过来问：“公主，怎么样，我们不会再变成天鹅了吧！” 兰妮公主被她们一问，更加伤心地哭出声来。公主说出今天发生的事，她们听了也都留 下眼泪。 

    “都是我不好，如果我早一点赶到王宫，王子就不会被妖女欺骗，害得大家永远不能恢 复人形。” 伤心欲绝的兰妮公主，拔出短剑来，就要往自己的胸口刺去。 

    这时，王子及时赶到。 “兰妮！不可以！” 王子连忙将她手中的短剑夺下。 兰妮公主非常激动的说：“让我死，我再也不能和你在一起，不如死了比较痛快。” 

    “兰妮，你不要难过，天下无难事，我一定会把那个可恶的巫师杀死，叫他为你解开魔 咒，请相信我。” “没有用的，如果巫师罗特巴死了，魔咒反而解不开。”
 
    兰妮公主还是不停地哭泣。王子紧紧地握着她的手，安慰她： “我们一定要有信心。” 忽然，森林深处传来猫头鹰的叫声。 巫师罗特巴又出现了。 

    这只猫头鹰忽然向王子突袭过来，他以尖锐的嘴，向王子的腿部攻击。 齐格夫王子马上拔出剑来，向巫师砍去—— “可恶的巫师，看剑！”
 
    他一剑刺向猫头鹰的喉咙—— “哇！” 猫头鹰从天空中跌下来，巫师鲜血直流，倒在地上死了。 王子回头望着兰妮公主。