天鹅是被歌声惊醒的。她还沉醉于昨天晚上和癞蛤蟆在月色下的高歌吟唱。当歌声传来时，她以为是自己歌声的回音，忍不住回应起来。
　　
　　一时间，所有歌声都停了下来。天鹅听见自己的歌声竟是如此清澈动听，甚至比那些远道而来的朋友的歌声还要动听。
　　
　　天鹅们报以热烈的掌声，欢愉地跳起舞蹈。她兴奋地冲入他们之中。她明白了，自己并不是丑小鸭，而是天鹅。她的舞步从来没有这样轻盈而美丽过，她吸引了所有羡慕的目光。
　　
　　天鹅们停留的时间不是太长。对于远徒者来说，命运只是一段旅程，每个落脚点只是一所驿站，是不能阻止前进的脚步的。
　　
　　天鹅回过头，看不见癞蛤蟆。湖泊对于癞蛤蟆是一个大的国度，而对于天鹅，只不过是生命中一个小小的支点，外面的世界、远方的天空有着太多的诱惑。她太需要别人的认同，需要羡慕的目光，她可不想一直呆在这个湖泊，做一只被人嘲笑的丑小鸭。
　　
　　终于，她还是跟着这群天鹅走了，开始了新的旅程。
　　
　　癞蛤蟆其实一直都在，他一直躲在草丛中。从很早开始，他就知道，天鹅迟早会走的。他一直期待着这一天，他心爱的人成为美丽的仙女，得到更多人的认同。他也害怕这一天，因为他会失去她……这一天终于还是到了，他没有勇气去送她，更没有勇气面对。
　　
　　湖泊恢复了平静，鸭子们还是每天戏水，迈着八字步摇摆着前进。癞蛤蟆还是每天夜里对着月亮歌唱，只是这歌声如泣如诉，让那轮皎洁的月亮也沉入水底，随风漾出一圈圈涟漪。
　　
　　“砰”的一声枪响，刺破了黎明。刚冬眠醒来不久的癞蛤蟆被枪声惊的跃入水中。当他小心翼翼地往草丛中隐匿时，心脏似乎停止了跳动——是天鹅！
　　
　　天鹅受了伤，躺在地上奄奄一息。幸运的是，她落在湖泊中央的草丛上，才得以避过猎犬的追袭。
　　
　　由于气候变化，天鹅又随着队伍飞回这片湖泊。正当他们准备找个地方休整时，被猎人伏击。伙伴们四散飞离，剩下受伤的她，独自跌落在这块他曾经生活过的地方。癞蛤蟆细心地给她包扎伤口，泪水奔涌而出。
　　
　　“你哭了。”天鹅不由得感到奇怪，“我从来没看见你哭过。”
　　
　　“是的，我哭了。别人的嘲笑讽刺，都不能使我哭泣，我的哭泣仅仅是因为你。”
　　
　　“谢谢你帮我止血。”
　　
　　“但是你现在还没有痊愈。”
　　
　　“是的，我想我是太虚弱了。如果能吃饱的话，我会恢复一些体力。”
　　
　　这是一件难办的事情，癞蛤蟆是没有能力去给天鹅觅食的。癞蛤蟆有些气馁，觉得自己不配爱天鹅。
　　
　　“或许……天鹅低头想了一会儿，犹豫着说：“你可以把你的兄弟青蛙骗过来。”
　　
　　天鹅的声音很轻，但癞蛤蟆还是吓了一跳。他看了看自己的皮肤，癞疤累累，自己就是给天鹅吃，天鹅都会觉得恶心。看着天鹅虚弱的摸样，他再次流下泪水，没有语言，转身而去。
　　
　　天鹅静静地闭目躺着，虚弱无力。突然，不远出的草丛中传来一两声低鸣，“呱呱呱”。她睁开眼看去，草丛一片绿绿的，是青蛙，他毫不犹豫地扑了过去，囫囵着吞下。
　　
　　许久，天鹅感到体力恢复了一些，站起身来。
　　
　　暮色渐近，癞蛤蟆还没回来，天鹅准备打身招呼后再离去。毕竟，癞蛤蟆的领地并不等同于天鹅的天空，这里还是有很多危险的。